Клиенты

Для того чтобы воспользоваться функционалом «Инструменты монтажника», перейдите в «Личный кабинет» (1) - «Инструменты монтажника» (2).

Для создания нового Клиента перейдите в раздел «Клиенты» (1) и нажмите на кнопку « + Добавить Клиента» (2).

Откроется форма создания нового Клиента, где необходимо заполнить требуемые поля.*
После заполнения полей нажмите на кнопку «Добавить» (1). Если необходимо отменить действия, нажмите на кнопку «Отменить» (2).

* Поля «ФИО» и «Номер телефона» являются обязательными для заполнения.

Добавление юридического лица

Чтобы добавить Юридическое лицо в карточку Клиента, перейдите на вкладку «Юридическое лицо» (1) в карточке Клиента и нажмите на кнопку « + Добавить» (2).

Начните вводить название юридического лица в поле «Название» (1). Из выпадающего списка справочника выберите необходимую компанию, остальные поля формы заполнятся автоматически. Затем нажмите на кнопку «Сохранить» (2) для сохранения изменений.
Для отмены добавления юридического лица нажмите на кнопку «Закрыть» (3).

Чтобы найти необходимого Клиента в списке Клиентов, можно воспользоваться поиском. Для этого перейдите в раздел «Клиенты» (1), введите информацию в поисковую строку (2) и нажмите на кнопку «Поиск» (3).

Если необходимо отредактировать информацию о Клиенте, перейдите в карточку нужного Клиента, выбрав его в списке Клиентов в разделе «Клиенты».
Чтобы начать редактирование, перейдите на вкладку «О Клиенте» (1), нажмите на кнопку «Редактировать» (2) и внесите необходимые изменения.

Для сохранения изменений нажмите на кнопку «Сохранить» (1). Для отмены действий нажмите на кнопку «Отменить» (2).

Также перейти к редактированию Клиента можно непосредственно из раздела «Клиенты» (1). Для этого выберите в списке Клиента, информацию о котором необходимо отредактировать, напротив него нажмите на «…» (2) и из выпадающего меню выберите пункт «Редактировать» (3).

Перейдите в раздел «Клиенты» (1) и найдите в списке Клиентов Клиента, которого необходимо удалить. Напротив нужного Клиента нажмите на «…» (2) и в выпадающем меню выберите пункт «Удалить» (3).